Film powstał na postawie powieści "Dermaphoria" amerykańskiego pisarza, Craiga Clevengera. Eric Ashworth (Joseph Morgan) jest chemikiem doświadczalnym. Pewnego dnia mężczyzna budzi się po wybuchu w laboratorium, nie pamiętając niczego z kilku ostatnich godzin. Jedyne co pozostało w jego myślach to imię kobiety - Desiree (Nicole Badaan). Szanse na odzyskanie pamięci upatruje w nowym halucynogenie, który wprawdzie ułatwia powrót do wspomnień, ale tworzy także szereg nowych doznań, które wpływają na zacieranie się granicy między fikcją a rzeczywistością.